Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был покорён добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней невероятное везение осенило и её родню — сестёр и мачеху, которые также перебрались в роскошный царский дворец.
Однако вместо благодарности родственницы царицы, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном запечатали в бочку и обрекли на верную гибель, бросив в безбрежный океан.