1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до сих пор не оправившийся от столкновения с оккультной сектой, а Фёдоров — бывший постовой, разрывающийся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами и расшифровать зловещие угольные символы, которые убийца оставляет на месте преступления.
Однако с каждым новым телом напряжение нарастает. Чубин всё глубже погружается в пугающие воспоминания, а Фёдоров рискует потерять не только карьеру, но и последние остатки человечности. Под жёстким прессингом начальства дуэт понимает: маньяк не просто убивает — он разыгрывает сложный ритуал, и времени остановить следующее преступление почти не осталось. Загадочные знаки ведут в тёмное прошлое города, где личные демоны следователей могут оказаться опаснее, чем сам преступник.